Portail
Espace Client
Vos clients suivent devis, factures, documents et demandes, en lecture claire, au même endroit.
- Suivi des demandes
- Documents partagés
- Historique complet
Logiciel de gestion · Canada
Un espace privé pour gérer clients, factures et équipe.
Vos clients suivent leurs dossiers, votre équipe travaille au même endroit, et chacun ne voit que ce qui le concerne. Essayez les quatre espaces ci-dessous.
- Forfait gratuit
- 14 jours d’essai
- Sans carte de crédit
En bref
4Espaces reliés à un seul dossier client
≈ 2 minPour émettre une facture, taxes incluses
13 provincesTaxes calculées au taux de la province du client
0 $Pour démarrer, sans carte de crédit
Écosystème
Quatre espaces, une seule plateforme.
Clients, équipe, administration et supervision : chacun son espace, le même dossier au centre.
Travail quotidien
Espace Équipe
Le poste de travail de l’équipe : CRM, tâches, messagerie, documents et facturation reliés au même dossier.
- CRM & tâches
- Messagerie temps réel
- Devis & factures
Contrôle
Espace Administration
Le pilotage de l’organisation : membres, rôles et permissions, paramètres et sécurité de votre espace.
- Membres & rôles
- Permissions fines
- Paramètres & sécurité
Supervision
Espace Plateforme
La couche d’ensemble : organisations, abonnements et supervision, la vue plateforme de Gestion Jacob.
- Multi-organisations
- Abonnements
- Monitoring & audit
Espace Client
Vos clients suivent tout, au même endroit.
Un portail privé où chaque client retrouve son cycle commercial, ses documents et ses échanges, en lecture claire, sans rien chercher.
- Devis → factures → paiements, dans l’ordre du cycle.
- Documents partagés avec contrôle d’accès.
- Demandes de support suivies avec leur contexte.
- Notifications : ticket, devis accepté, paiement reçu.
Espace Invité
Pas encore client ? Suivez quand même votre demande.
Un accès léger, sans créer d’organisation : juste de quoi suivre votre demande de support, et passer en espace client complet quand vous le souhaitez.
Vous écrivez
Via le formulaire de contact, sans créer d’organisation ni d’engagement.
Compte invité créé
Un accès simple, juste pour vous : vos demandes et votre compte.
Vous suivez
Statut de votre demande et réponses au même endroit, convertible en espace client.
Plateforme
Tout votre métier dans un seul environnement.
Trois piliers fonctionnels. Aucune dispersion entre outils.
Comptes & accès
Chaque utilisateur voit le bon espace, les bons modules et les bonnes actions. Rôles, permissions et journal d’activité sont gérés depuis une seule interface.
Facturation & paiements
Factures, paiements et relances rattachés au bon dossier client. Historique complet, taxes, devises et conditions de paiement configurables.
Documents & support
Partage de documents avec contrôle d’accès, tickets de support avec contexte client, messagerie temps réel. Tout dans le même environnement.
Démarrage
Trois étapes, ensuite vous n’y pensez plus.
Création d’un compte
Vous créez un utilisateur depuis l’administration. Il reçoit son accès par mail avec un mot de passe temporaire.
Accès au bon espace
Selon son rôle (admin, employé, client, invité support), il atterrit sur l’espace correspondant à son périmètre.
Suivi continu
Documents, factures et messages sont synchronisés en temps réel. Aucune action manuelle pour rafraîchir.
Avant de vous lancer
Les questions qu’on nous pose en premier.
Les réponses complètes sont dans l’aide. Voici celles qui reviennent le plus souvent avant de commencer.
Puis-je essayer avant de payer ?
Oui. Les forfaits payants commencent par 14 jours d’essai, sans carte. À la fin, vous choisissez : payer ou rester sur le forfait gratuit.
Comment reprendre ma liste de clients depuis Excel ?
Administration → Vos données → Importer vos clients. Gardez vos intitulés de colonnes : « Nom », « Courriel », « Téléphone » et « Adresse » sont reconnus tels quels. Le logiciel vous montre ce qui sera créé avant d’enregistrer quoi que ce soit, et n’écrase jamais une fiche existante.
Comment ajouter les gens de mon équipe ?
Administration → Membres. Chaque personne reçoit un mot de passe temporaire qu’elle devra changer à sa première connexion. Vous choisissez ce qu’elle peut voir dans Rôles & permissions.
Puis-je récupérer mes données pour partir ?
Oui, à tout moment : Administration → Vos données → Télécharger mes données. Vous obtenez une archive avec un fichier par type de donnée, lisible dans Excel.
Une autre question ? Toutes les réponses ou écrivez-nous.
Confiance
Vos dossiers restent les vôtres.
Ce qui protège vos données, concrètement. Pas des promesses.
Cloisonnement par organisation
Chaque entreprise possède son espace étanche. Aucune requête ne peut atteindre les dossiers d’une autre organisation.
Journal en ajout seul
Les actions sensibles sont inscrites dans un journal qui ne peut pas être réécrit. Vous savez qui a fait quoi, et quand.
Accès par rôle
Admin, employé, client, invité support : chacun ne voit que son périmètre. Les permissions se règlent depuis une seule interface.
Hébergement dédié
Application et base PostgreSQL sur un serveur dédié, sans mutualisation. Connexion chiffrée et sessions révocables à tout moment.
Export à tout moment
Un export complet de vos données reste disponible depuis votre console d’administration, y compris si vous décidez de partir.
Double authentification
L’authentification à deux facteurs est disponible en option sur chaque compte, en plus du contrôle de session et d’adresse IP.