Les questions qu’on pose le plus souvent.

Administration → Vos données → Importer vos clients. Gardez vos intitulés de colonnes : « Nom », « Courriel », « Téléphone » et « Adresse » sont reconnus tels quels. Le logiciel vous montre ce qui sera créé avant d’enregistrer quoi que ce soit, et n’écrase jamais une fiche existante.

Administration → Membres. Chaque personne reçoit un mot de passe temporaire qu’elle devra changer à sa première connexion. Vous choisissez ce qu’elle peut voir dans Rôles & permissions.

Oui. Les forfaits payants commencent par 14 jours d’essai, sans carte. À la fin, vous choisissez : payer ou rester sur le forfait gratuit.

Oui, au taux de la province de votre client : TVH en Ontario et dans l’Atlantique, TPS et TVQ au Québec, TPS seule en Alberta et dans les territoires. Indiquez la province sur la fiche du client et le bon taux s’applique. Vous pouvez toujours le changer par facture, avec une raison écrite.

À la fin de la journée d’échéance, pas le jour même : votre client a toute sa journée pour payer. Une facture due le 15 devient en retard le 16.

Oui. Administration → Courriels vous laisse choisir après combien de jours partent les rappels, et sur quel ton. Ils partent chaque matin, automatiquement.

Oui, en lui ouvrant un accès au portail depuis sa fiche. Il y voit ses factures, ses paiements et ses soumissions — et rien d’autre, jamais les données d’un autre client.

Une facture envoyée ne se modifie plus : elle s’annule, et vous en émettez une nouvelle. C’est ce qu’exige une piste comptable — une facture qu’on peut réécrire après coup ne prouve plus rien.

Analyse → Taxes. Vous y trouvez la TPS et la TVQ perçues et payées sur la période choisie. Les taxes d’autres provinces y sont listées à part, pour être déclarées à la province concernée.

Administration → Rôles & permissions. Vous partez d’un rôle type (employé, gestionnaire, comptable…) et vous ajustez section par section. Les montants d’argent peuvent être masqués sans retirer l’accès au reste.

Rien n’est détruit. Elle est retirée de ses tâches, et ses documents, factures et historiques restent en place.

Les personnes dont le rôle porte la permission « gérer les absences ». Elles voient les demandes en attente dans Absences → Gestion, avec le calendrier de l’équipe à côté.

Administration → Abonnement. Sur un forfait payant, « Gérer mon abonnement » ouvre la page sécurisée où vous changez de forfait, mettez votre carte à jour, téléchargez vos factures ou résiliez.

Vous recevez un courriel, et votre accès continue : de nouvelles tentatives ont lieu pendant deux à trois semaines. Mettre votre carte à jour suffit à régler la situation.

Il part automatiquement par courriel à chaque paiement, avec le détail des taxes. Vos anciens reçus restent disponibles depuis « Gérer mon abonnement ».

Vous gardez l’accès à tout ce qui existe déjà : seuls les ajouts sont refusés. Rien n’est bloqué ni supprimé.

Oui, à tout moment : Administration → Vos données → Télécharger mes données. Vous obtenez une archive avec un fichier par type de donnée, lisible dans Excel.

Chaque nuit, sur le serveur et hors du serveur. Une restauration d’essai est faite tous les mois pour vérifier que les copies sont réellement utilisables — une sauvegarde qu’on ne teste pas n’est pas une sauvegarde.

Administration → Vos données → Droit à l’oubli. Son identité est retirée sans toucher à la comptabilité : au Québec, vos pièces justificatives se conservent six ans, et supprimer le client emporterait ses factures.

Administration → Vos données → Partir. L’accès cesse immédiatement et l’abonnement s’arrête. Vos données ne sont pas détruites — vos pièces comptables se conservent six ans — et vous pouvez demander leur suppression une fois ce délai passé. Téléchargez votre archive avant.